Todas las recargas y cargos de los clientes se registran como transacciones en la Cartera del cliente.
En caso de que una empresa tenga activada una Cartera de cliente, se pueden revisar todas las transacciones:
Por cliente: en las transacciones de la Cartera de la aplicación
Por manager de empresa/marca: en Empresas > Cartera > saldos de clientes > Buscar por número de teléfono del usuario > "Transacciones" en el menú "más ítems"
Si una empresa trabaja con Cartera del Cliente y un pedido finaliza con un
estado impago (estado en el reporte de órdenes TERMINADO NO PAGADO) en cualquier método de pago que no sea Efectivo y Terminal, la deuda se acumula en la Cartera del cliente.
La deuda por efectivo o pedidos por terminales reportados por los conductores como impagos no se agrega a la cartera del cliente para proteger a la empresa de posibles fraudes de parte de los conductores. Es decir, cuando el cliente pagó la tarifa, pero el conductor aún informa el pedido como impago.
Entre las razones por las que los conductores pueden seleccionar "Total incorrecto" o "Sin fondos" se encuentran:
1. Por no pagar la tarifa por transacción fija (valor establecido) y/o la tarifa por transacción dinámica (%) de comisión establecida en su plan de conductor
2. Para amonestar al cliente por mal comportamiento, etc.
Si el límite de deuda de la Cartera se establece en el valor predeterminado 0, la deuda de la orden en efectivo/por terminal "impaga" podría impedir que el cliente realice cualquier pedido, a menos que la deuda esté cubierta. Las deudas injustas rara vez se compensan y la empresa termina perdiendo clientes.
Con la compensación en la Cartera de un cliente por pedidos en efectivo y por terminales no pagados, el cliente verá 2 registros en las transacciones de la Cartera:
- cargo en la Cartera
- transacción de la compensación a la Cartera
Esto significa que no se le cobra a un cliente por ningún pedido en efectivo o por terminal impago, y no se coloca ninguna deuda en la Cartera del cliente.
Si un conductor informa de un pedido en efectivo o por terminal como impago, seleccionando "Total incorrecto" o "Sin fondos" tendrá que especificar el motivo en el campo "Descripción".
Este motivo se registrará en el reporte de pedidos.
Una empresa puede filtrar todos los pedidos TERMINADOS NO PAGADOS con el motivo "Total incorrecto" o "Sin fondos", verificar la validez según el comentario dejado por el conductor y/o comunicarse con el conductor/cliente para su verificación:
1. Si un pedido realmente no se pagó, la empresa puede poner la deuda en la Cartera del cliente debitando manualmente la Cartera.
2. Si un pedido se informa falsamente como impago, no se requieren acciones.
La gestión de la deuda individual para un pedido en efectivo y por terminal impago "compensado" ayuda a una empresa a:
1. no perder al grupo de clientes, bloqueados debido a una deuda injusta en la Cartera
2. detectar a los conductores que hacen trampa y tomar medidas disciplinarias
Si la empresa decide deshabilitar la "compensación de la Cartera del cliente por pedidos en efectivo y por terminales no pagados", envíe una solicitud a support@onde.app.
