Una empresa con una Cartera del Cliente activada tiene acceso a la Cartera de cualquier cliente y puede:
Verificar el saldo
Revisar transacciones
Gestionar el saldo (recargar o retirar fondos)
La verificación del saldo/transacciones de la Cartera del cliente y el ajuste del saldo pueden ser realizados tanto por el manager de marca como por el de Empresa.
Para verificar el saldo de la Cartera del cliente, debes ir a la pestaña Empresas > subpestaña Cartera > sección "Saldos de los clientes".
Un manager de marca/empresa puede buscar el saldo de la Cartera de un cliente en particular o una lista de saldos de la Cartera (si un cliente tiene varios saldos ya que las empresas dentro de una Empresa trabajan en diferentes monedas).
Simplemente agrega el número de teléfono del cliente (se puede extraer del informe de Clientes) cuyo saldo de billetera debe registrarse en un campo de búsqueda y revisa todas las billeteras disponibles, así como sus saldos.
El número debe agregarse en formato internacional completo con o sin "+"
La vista de página de saldos de los clientes tiene 4 columnas: Nombre del cliente, Número de teléfono, Correo electrónico, Saldo. La visualización de la columna es ajustable, se puede ocultar cualquier columna, excepto el número de teléfono.
La clasificación está disponible para la columna Saldo, donde los saldos se ordenan por moneda, alfabéticamente.
Para verificar las transacciones de la Cartera del cliente, debes encontrar la Cartera de un cliente en particular según las instrucciones anteriores > tocar el botón "Más elementos" junto al saldo específico de la Cartera y seleccionar "Transacciones del cliente".
En la vista de la página "Transacciones del cliente" se pueden ver todas las transacciones de la Cartera de un cliente en particular.
Cada transacción contiene los siguientes datos:
Fecha en formato UTC
ID de transacción
Método de pago (Tarjeta/cupón/dinero móvil (el nombre del proveedor)
Fuente de pago (Últimos 4 dígitos de la tarjeta, código de cupón de recarga). El campo está vacío para las recargas con dinero móvil, ya que el proveedor no comparte credenciales)
Nombre de la empresa (el nombre de la empresa en Configuración de la empresa. Los datos se completan para recargas solo con códigos de cupón. De esta manera se pueden relacionar los códigos de recarga con la campaña de la Empresa específica)
Tipo de transacción (Cartera de pago de la orden, Retiro, Recarga, Tarifa por transacción con tarjeta de crédito, Corrección de saldo)
Importe
Equilibrio después del cambio
Comentario (agregado por el manager de Empresas para débitos/créditos manuales, o ID de pedido para el tipo de transacción = Cobrado a través de la Cartera
Se pueden aplicar los siguientes filtros en "Transacciones de clientes":
Por tipo de transacción (de forma predeterminada: Todas)
Por fecha (por defecto: mes actual)
Los datos de transacciones de la Cartera del Cliente se pueden ordenar y exportar en formato CSV.
Simplemente toca el botón "Exportar" en la esquina superior derecha de la página.
Hay dos formas de administrar el saldo de la Cartera de cliente: agregar fondos o retirarlos. Selecciona la opción que necesita, especifica el monto a agregar o deducir e ingresa un comentario (hasta 200 caracteres) para que el cliente sepa el motivo de la actualización del saldo.
El comentario agregado dentro de la actualización de la Cartera del Cliente es:
1. Mostrado al cliente en una notificación push
2. Agregado al historial de transacciones de la Cartera en My Hub y en la aplicación del Cliente
Ten en cuenta que no hay límites en:
la frecuencia de las actualizaciones manuales del saldo de la Cartera del Cliente
la cantidad para la que se actualiza el saldo de la Cartera del Cliente
¡Haz que la experiencia de usuario de tu cliente sea aún más agradable con la Cartera del Cliente!
