Статья на английском языке доступна по ссылке
Вся информация о заказах, деятельности водителей и клиентов, операторах и платежах хранится в отчетах.
Доступны 5 видов отчетов:
Отчет по заказам
Отчет по водителям
Отчет по клиентам
Отчет по операторам
Отчет по платежам
Создание отчетов
Чтобы создать отчет, зайдите в Мой Хаб >> «Отчеты». Нажмите “Добавить отчет” в верхнем левом углу экрана и укажите:
1. период отчета
2. тип отчета
После этого нажмите “Добавить” - и отчет начнет генерироваться.
В списке отчетов новый отчет появится со статусом “Новый”. Подождите немного и нажмите “Обновить”. Статус отчета должен измениться на “Выполненный”.
Если вы случайно запросили лишний отчет, всегда можно отменить его, нажав “Отменить”.
Получить сгенерированные отчеты можно двумя способами:
1. Скачать отчет прямо на компьютер (отчеты загружаются в формате CSV и должны быть открыты в Excel. В этой статье вы можете узнать, как открыть отчет формата CSV в Excel).
2. Сохранить на Google Drive (выберите аккаунт Google, в котором хотите сохранить отчет, и загрузка сразу начнется. Вы сможете легко открыть и просмотреть сохраненный отчет в Excel).
Поиск/сортировка отчетов
Созданные отчеты хранятся в панели. Их легко можно найти по двум параметрам:
1. тип отчета - просто выберите нужный тип отчета из выпадающего списка;
2. тип/от/до/статус в поле Search:
Отчеты можно отсортировать по любому значению столбца: тип/от/до/статус.
Просто наведите курсор на столбец «Тип», чтобы появилась опция «Sort».
Также вы можете выбрать, какие колонки будут отображаться в вашей панели. Это можно сделать в “Column chooser”:
Удаление отчетов
Как только отчет успешно сохранен, и вам больше не нужно хранить его в панели, вы можете легко удалить его. Просто нажмите на три точки возле возле отчета и выберите “Удалить”.
Все данные в отчете отсортированы по фильтрам. Любой пользователь, знакомый с Excel, без проблем справится с управлением стандартными Excel командами.
Несколько советов по работе с документами Excel:
1. Нажмите курсором на #1, чтобы выделить всю таблицу.
2. Для удобного отображения колонок переместите курсор между колонками A и B и щелкните дважды, когда курсор изменит вид.
3. В разделе «Вид» выберите функцию «Закрепить» >> 1 строку.
4. Чтобы включить фильтр, нажмите на значок фильтра, на который указывает стрелка 4.
Ознакомиться с терминологией отчетов можно в наших статьях Отчеты по заказам, Отчеты по клиентам, Отчеты по водителям, Отчеты по операторам.
Теперь вы можете без проблем при помощи отчетов управлять данными своей компании!