Статья на английском языке доступна по ссылке

Статья на испанском языке доступна по ссылке

Вся информация о заказах, деятельности водителей и пассажиров, операторах и платежах хранится в отчетах.

Доступны 5 видов отчетов:

  • Отчет по заказам
  • Отчет по водителям
  • Отчет по клиентам
  • Отчет по операторам
  • Отчет по платежам

Создание отчетов

Чтобы создать отчет, зайдите в панель компании >> «Отчеты». Нажмите “Добавить отчет” в верхнем левом углу экрана и укажите:

1. период отчета

2. тип отчета 

После этого нажмите “Добавить” - и отчет начнет генерироваться.

В списке отчетов новый отчет появится со статусом “Новый”. Подождите немного и нажмите “Обновить”. Статус отчета должен измениться на “Выполненный”.

Если вы случайно запросили лишний отчет, всегда можно отменить его, нажав “Отменить”.

Получить сгенерированные отчеты можно двумя способами:

1. Скачать отчет прямо на компьютер (отчеты загружаются в формате CSV и должны быть открыты в Excel. В этой статье вы можете узнать, как открыть отчет формата CSV в Excel). 

2. Сохранить на Google Drive (выберите аккаунт Google, в котором хотите сохранить отчет, и загрузка сразу начнется. Вы сможете легко открыть и просмотреть сохраненный отчет в Excel). 

Поиск/сортировка отчетов

Созданные отчеты хранятся в панели. Их легко можно найти по двум параметрам:

1. тип отчета - просто выберите нужный тип отчета из выпадающего списка;

2. тип/от/до/статус в поле Search:

Отчеты можно отсортировать по любому значению столбца: тип/от/до/статус.

Просто наведите курсор на столбец «Тип», чтобы появилась опция «Sort».

Также вы можете выбрать, какие колонки будут отображаться в вашей панели. Это можно сделать в “Column chooser”:

Удаление отчетов

Как только отчет успешно сохранен, и вам больше не нужно хранить его в панели, вы можете легко удалить его. Просто нажмите на три точки возле возле отчета и выберите “Удалить”.

Все данные в отчете отсортированы по фильтрам. Любой пользователь, знакомый с Excel, без проблем справится с управлением стандартными Excel командами.

Несколько советов по работе с документами Excel:

1. Нажмите курсором на #1, чтобы выделить всю таблицу.

2. Для удобного отображения колонок переместите курсор между колонками A и B и щелкните дважды, когда курсор изменит вид.

3. В разделе «Вид» выберите функцию «Закрепить» >> 1 строку.

4. Чтобы включить фильтр, нажмите на значок фильтра, на который указывает стрелка 4.

Ознакомиться с терминологией отчетов можно в наших статьях Отчеты по заказам, Отчеты по клиентам, Отчеты по водителям, Отчеты по операторам

Теперь вы можете без проблем при помощи отчетов управлять данными своей компании!

Did this answer your question?